1. 制定基金募集的方案,根据项目特征设计基金募集方案,明确募资渠道和策略,整理目标投资人数据;
2. 拓展募资渠道,扩大优质客户群体银行机构第三方理财等渠道;
3. 向投资人进行基金推介,维护投资者关系;定期举力基金项目说明会商业路演老客户答谢会等推介活动,实现募资目标;
4. 指导客户办理基金募资的相关法律财务文件的签署与
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