岗位职责：
1、为客户提供专业的财务规划、投资建议及风险管理方案；
2、分析客户财务状况，制定个性化的资产配置策略；
3、协助客户完成保险、基金、信托等金融产品的配置；
4、跟踪市场动态和政策变化，及时调整客户财务计划；
5、维护客户关系，定期提供财务复盘与优化建议；
6、完成公司制定的业绩目标及合规要求。

任职资格：
1.研究生及以上学历，具有ACCA证书的优先