任职资格：1、管理、金融、经济等相关专业本科以上学历；2、十年以上银行、证券、保险、第三方财富管理等金融机构销售工作经验，五年以上带领过20人以上的团队管理经验；3、个人管理资产3亿以上，团队管理资产10亿以上；4、具有较强的营销策划能力与组织协调能力，良好的团队管理能力，出色的营销能力及丰富的社会资源及人脉资源；5、具有证券、基金、保险、理财师、CFP、CFA或CPA等专业资质3项以上优先