1、负责负责基金投资的相关活动设计、组织与交流合作。
2、负责组织制定、完善公司机构理财业务流程。
3、负责公司所需募集基金的LP渠道合作与渠道管理、机构客户开发与重要客户服务工作。
4、制定月度、季度、年度销售计划，并定期做工作总结与计划交给上级。
5、积极收集、分析、研究国内市面上有的金融产品，为机构客户做到个性化资产配置服务。
6、完成上级下达的部门月度、季度、年度业务指标。
7、负责下属的招募与甄选、考核、业务培训与指导等管理工作。
8、负责团队的组建和